В течение 1213—1214 гг. Константин и объединившие свои силы Юрий и Ярослав несколько раз воевали между собой. В этих столкновениях ни одна из сторон не добилась существенных успехов, и к 1215 г. конфликт угас.

Одновременно Ярослав Всеволодович включился в борьбу за власть в Великом Новгороде. В 1215 г. он был приглашен на Новгородское княжение, и первым делом схватил сторонников своего тестя — князя Мстислава Мстиславича Удатного, правившего в городе до него. Это привело к волнениям, которые вынудили Ярослава покинуть город. В отместку он перекрыл подвоз хлеба из Северо-Восточной Руси в Новгородскую землю, чем спровоцировал там голод.

Новгородцы же вновь призвали на княжение Мстислава Удатного и выступили с ним в поход против Ярослава. Собрав по дороге союзников в лице князей Владимира Псковского и Владимира Смоленского, Мстислав в марте 1216 г. стал продвигаться к Переславлю-Залесскому — центру родовых владений своего зятя. Ярослав не стал оборонять город и уехал искать защиту во Владимир к брату Юрию.

Мстислав с союзниками тем временем заключили союз с Константином Всеволодовичем, не оставлявшим надежд на возвращение себе великого княжения. В начале апреля войска Мстислава, двух Владимиров и Константина объединились и вместе направились уже на Юрия. Княжеская усобица перешла в решительную фазу. Теперь на кону стояла дальнейшая судьба всех северорусских земель.